Asam
닫기

INVESTMENT

투자철학

아샘자산운용은 투명성과 신뢰를 바탕으로 다양한 투자 솔루션을 제공함으로써 고객 수익을 최우선으로 합니다.

고객수익최우선, 투명성과 신뢰, 다양한 투자솔루션 제공

투자전략

  • 01메자닌채권
    • 국내/외 상장된 CB, BW, EB, RCPS, 고수익회사채 등에 투자
    • 투자 안정성과 수익성을 동시에 추구 (주식의 Upside Potential과 채권의 안정성을 동시에 추구)
    • 포트폴리오를 10~20개 증권에 분산 투자함으로써 리스크 최소화
  • 02멀티전략
    • 펀더멘탈 리서치를 통해서 Valuation과 Momentum 그리고 수급을 종합적으로 고려해서 종목을 선정
    • 하방경직성이 높은 저밸류에이션, 저변동성, 고배당 종목군과 시장 주도종목군으로 포트폴리오를 구성
    • 시장상황에 따라서 주식 비중은 탄력적으로 조정 < 글로벌 금융시장 동향 및 시장 벨류에이션에 대한 판단
  • 03그로스 국내주식
    • 영속적 성장동력, 사업가의 뛰어난 재능, 그리고 충분한 자원을 가진 기업 선별 투자
    • 명확한 투자전략에 기초해 시장 주도 산업 및 스타일 선별, 가장 우수한 투자안에 집중
    • 포트폴리오 내 자산배분 전략 통한 위험 분산, 재무 부실 기업에 대한 투자 회피
  • 04아시아배당
    • 베트남, 태국, 중국, 홍콩 시장의 지속적 배당이 예상되는 기업들에 선별 투자하여 안정적인 배당수익 추구
    • 자국내 시장지배력 또는 글로벌 경쟁력을 보유하고 있는 성장성 있는 회사에의 투자로 추가적인 자본이득 추구
    • 아샘베트남 및 아샘태국자문사의 해외법인 리서치를 활용한 아시아 유망 기업 발굴

리스크&컴플라이언스

위험관리시스템

  • 위험사전설정
    • 운용가이드라인 점검
    • 투자지침 확인
    • 특정업종 및 종목에 대한 과도한 위험노출 사전방지
    • 운용시점부터 마케팅부서, 위험관리부서, 운용부서와 협의하여 관리범위를 설정
    • 특정업종 및 품목에 대한 과도한 위험노출 사전방지
  • 위험모니터링
    • 위험관리부서 수시모니터링
    • 운용부서 운용자산별 운용상황 모니터링
    • 투자제한 종목체크
    • 종목별 최대편입비용 제한사항 체크
    • 고객과 수시 정보교환
  • 위험관리
    • 위험관리 부서장은 해당운용부서에 통보, 운용부서의 인지 및 조정
    • 중요한 위험 부각시에는 위험관리실무위원회를 소집하여 의사결정
    • 지침 등 위반사항 발생시 사안에 따른 대응 방안 마련
    • 재발방지를 위한 방안 모색

컴플라이언스시스템

  • 컴플라이언스 점검 및 교육
    • 법률, 가이드라인, 내부통제기준 등 엄격한 규정 적용
    • 수시 및 정기적으로 직무윤리와 준법정신 함양교육 실시
    • 사고예방의식 강화 등 임직원 교육 실시
  • 상시감시 체계
    • 컴플라이언스 시스템 구축
    • 사전 실시간 사후 점검
  • Check 시스템
    • 당일운용내역 점검
    • 위규사항에 대한 즉시시정 및 재발방지대책 수립
    • 일일 점검 내역 작성
    • 투자전략심의위원회 보고